AGBK11-AGBK4

Seguindo o onda de Fintechs no mercado brasileiro, a Agibank segue os passos do PagSeguro e Banco Inter, se tornando mais uma fintech brasileira a abrir o capital em bolsa de valores. A Agibank entra no mercado como “uma empresa de tecnologia que oferece serviços financeiros”. A faixa de preço por ação é de R$13,87 a R$16,95. O número de ações em free float após a oferta (sem considerar o exercício da opção de ações suplementares) é estimado que um montante de 162.313.257 ações preferenciais estarão em circulação no mercado, correspondente a aproximadamente 25% do capital social do Agibank. Em breve o gráfico e a cotação em tempo real da AGBK11, aguarde.

Gráfico fornecido pela TradingView

IPO do Agibank

O IPO do Agibank terá uma distribuição primária de 89.272.291 ações preferenciais e uma distribuição secundária de 73.040.966 ações preferenciais, sem considerar o exercício da Opção de Ação Suplementar. O acionista vendedor também terá direito a exercer um direito de emissão de 24.346.988 ações preferenciais nas mesmas condições e no mesmo preço da oferta base, no caso de excesso de demanda, no decorrer da oferta. Esse direito será válido por 30 dias após o início da negociação das Units.

Em função da necessidade do Banco Central aprovar previamente o aumento de capital de instituições financeiras, a oferta consistirá de Units compostas por 1 ação preferencial (PN) e 1 recibo de subscrição decorrente do aumento de capital referente à Oferta Primária. Após a homologação do Banco Central, o recibo de subscrição será convertido em uma ação preferencial, levando cada Unit a ser composta por duas ações preferenciais (PN) da companhia.

Caso o Banco Central não homologue, o aumento de capital correspondente aos Recibos de Subscrição será cancelado. Nesta hipótese, as Units serão desmembradas nos valores mobiliários subjacentes, e o Banco estará obrigado a devolver aos então investidores os valores relativos aos Recibos de Subscrição, com base no Preço por ação, sem qualquer atualização. É possível que, após a homologação, as Units sejam desmembradas e passem a ser negociadas somente ações preferenciais da companhia, sob o código AGBK4.

História do Agibank

O banco, ex Agiplan, surgiu como financeira em 1999 em Caixas do Sul e ganhou tração após a compra do banco Gerador, em 2016. O Agibank, no final de março de 2018, tinha 535,6 mil clientes, crescimento de 68 por cento sobre um ano antes, atendidos por “canais digitais e uma rede de mais de 450 pontos de atendimento físicos em todo o território nacional”.

No primeiro trimestre, o Agibank teve uma carteira total de crédito de cerca de 1,3 bilhão de reais e lucro líquido de 58 milhões de reais após 15 milhões de reais no mesmo período de 2017, segundo o prospecto enviado à CVM. No ano passado como um todo, o lucro foi de 129 milhões de reais, alta de 18 por cento sobre o obtido em 2016. O banco tem planos para quintuplicar sua base de correntistas neste ano.